1. 依據機構經營目標所分解的銷售任務，通過深挖客戶需求、優化服務流程、落實激勵政策等舉措，協同推進促銷方案實施，助力部門及機構整體經營目標的實現；
2. 負責本部門客戶服務工作的統籌管理，監督服務標準的執行情況，持續提升服務品質，增強客戶滿意度；
3. 主導本部門客戶開發管理工作，與團隊成員共同復盤客戶接待與開發過程中的問題，制定并落實改進措施；
4. 制定并組織實施現場咨詢師的培訓計劃，指導其提升客戶溝通能力及產品銷售技巧；
5. 組織開展各項目現場咨詢服務模式的研究，深入挖掘機構特色與競爭優勢，強化服務差異化；
6. 根據不同客戶群體特征，制定個性化咨詢策略，提升服務匹配度與轉化效果；
7. 協同推動機構各類促銷活動在本部門的落地執行，保障各項活動項目順利開展并達成預期目標。