崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置建議，制定個性化投資方案
2. 深入了解客戶需求及風(fēng)險偏好，持續(xù)跟蹤并優(yōu)化理財組合表現(xiàn)
3.宣講金融產(chǎn)品知識，協(xié)助客戶完成基金、保險、信托等合規(guī)銷售流程
4.維護存量客戶關(guān)系，定期回訪并挖掘二次開發(fā)與轉(zhuǎn)介紹機會
5.遵守監(jiān)管規(guī)定與公司合規(guī)要求，確保展業(yè)行為合法、專業(yè)、誠信
6.給客戶規(guī)劃養(yǎng)老服務(wù)，提升客戶養(yǎng)老需求
任職要求：
1.學(xué)歷不限，金融、經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2.具備理財顧問相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先，無經(jīng)驗者可接受系統(tǒng)化帶教培養(yǎng)
3. 具備良好溝通能力、服務(wù)意識與抗壓能力
4. 誠實守信，具備較強的責(zé)任心與職業(yè)操守